海通证券：宁波银行(002142)我们预测2024-2026 年EPS 为4.16、4.52、5.04 元，归母净利润增速为10.56%、8.47%、11.09%。我们根据DDM 模型（见表2）得到合理价值为24.02 元；根据可比估值法给予公司2024E PB 估值为0.80 倍（可比公司为0.5 […]

中信建投：特变电工(600089)预计公司2024、2025、2026 年分别实现营业收入1031.6、1112.3、1204.0 亿元，实现归母净利润86.15、91.92、97.99 亿元，对应PE 分别为8.4、7.9、7.4X，维持“买入”评级。 核心观点 公司发布2023 年年报，2023

太平洋证券：小熊电器(002959)延续传统品类优势，布局新品类丰富产品矩阵，品牌升级及出海引领新增长，公司营收及业绩有望持续提升。我们预计，2024-2026年公司归母净利润分别为4.95/5.65/6.48 亿元，对应EPS 分别为3.16/3.60/4.13 元，当前股价对应PE 分别为16.

中泰证券：福莱特(601865)考虑行业供需有望改善、燃料动力/原材料价格下滑、公司扩产有序等因素，我们上修业绩，预计公司24-26年实现归母净利润分别为38.5/51.8/63.9亿元（前预测值24-25年37.3/46.2亿），同比+40%/+34%/+23%，当前股价对应PE分别为17.9/1

国信证券：华新水泥(600801)基于整体需求复苏偏缓，下调24-25 年盈利预测，预计24-26年EPS 为1.36/1.61/1.83 元/股，对应PE 为10.3/8.7/7.6x，维持“买入”评级。 收入逆势稳健增长，资产处置贡献收益。2023 年公司实现营收337.6 亿元，同比+10.8

国泰君安：保利发展(600048)维持增持评级。鉴于当前供给端和需求端政策同时发力，公司也在聚焦核心城市换仓，维持 2023~2025 年EPS 分别为1.01/1.09/1.24 元，维持增持评级，维持目标价20.66 元。 2024 年1 季度公司销售下滑45%，3 月销售降幅有所收窄。公司3月

浙商证券：中国海油(600938)预计公司2024-2026 年实现归母净利润1368/1458/1517 亿元，同比变换+10.48%/+6.54%/+4.04%，当前市值对应PB为1.90/1.71/1.55 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 投资要点 要点一：碳中和约束下我们预计油价在70-9

东兴证券：中国海油(600938)我们看好油价中枢稳健下的未来公司储产空间高，成本管控能力强，具有业绩稳定性，持续维持我们预测，公司2024-2026 年营业收入为4349.88/4612.20/4876.00 亿元， 归母净利润为1312.10/1478.85/1554.54 亿元，对应EPS 分

开源证券：招商蛇口(001979)我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为80.4、94.8、108.3 亿元，EPS 为0.89、1.05、1.20 元，当前股价对应PE 为9.5、8.0、7.0 倍，维持“买入”评级。 销售同比下降环比回暖，一季度拿地节奏增强，维持“买入”评级

国泰君安：招商蛇口(001979)维持增持评级。考虑到公司开发与经营并重，聚焦第二增长曲线，核心优质城市和项目将迎业绩上修，维持2024/2025/2026 年EPS 分别为0.79/0.85/0.94 元，维持目标价13.65 元。 2024 年1 季度销售下滑44%，销售均价企稳。2024 年1

国投证券：中国广核(003816)在不考虑集团核电项目资产注入的情况下，我们预计公司2024-2026年的收入分别为917.90 亿元、952.85 亿元、958.14 亿元，增速分别为11.2%、3.9%、0.4%，净利润分别为124.86 亿元、127.17 亿元、128.8 亿元，增速分别为1

东北证券：中国广核(003816)预计2024-2026 年公司营业收入855.35/875.24/881.99 亿元，归母净利润120.86/128.31/133.06 亿元，EPS 0.24/0.25/0.26 元，对应PE17.17/16.18/15.60 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 事