国金证券:福莱特(601865)年报点评24年产能投放加速 盈利有望超预期
国金证券:福莱特(601865)根据公司年报披露的扩产计划,上调公司2024-2025 年归母净利润预测至41.98(+0.2%)、56.88(+12.1%)亿元,预计2026 年归母净利润为70.85 亿元,当前A/H 股价分别对应2024 年16.1/9.5倍PE,维持“买入”评级。 业绩简评 …
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国金证券:福莱特(601865)根据公司年报披露的扩产计划,上调公司2024-2025 年归母净利润预测至41.98(+0.2%)、56.88(+12.1%)亿元,预计2026 年归母净利润为70.85 亿元,当前A/H 股价分别对应2024 年16.1/9.5倍PE,维持“买入”评级。 业绩简评 …
华泰证券:福莱特(601865)A/H 股可比公司24 年Wind 一致预期均值16/13xPE,考虑今年公司产能扩张速度较快,规模优势有望持续显现,给予公司A 股24 年22xPE,A 股目标价33.44 元;考虑港股市场折价相对更高但流动性有所改善,给予H 股24 年15xPE,H 股目标价24…
国金证券:顺丰控股(002352)调整公司2024-2025 年归母净利润预测值109.8 亿元、141.0 亿元,新增2026 年归母净利润预测152.8 亿元。维持“买入”评级。 业绩简评 2024 年3 月26 日,顺丰控股发布2023 年年度报告。2023 年公司实现营业收入2584.1 亿…
穆迪将波音的BAA2信用评级纳入下调观察名单. 穆迪表示,它认为该公司“将无法交付737窄体飞机,以大幅扩大其自由现金流并在合理的时间范围内偿还债务。
长江证券:海螺水泥(600585)预计2024-2025 年业绩95、97 亿元,对应PE 为12、12 倍,买入评级。 事件描述 公司披露2023 年报:营业收入达到1409.99 亿元,同比增长6.80%;归属于上市公司股东的净利润为104.30 亿元,同比减少33.40%;扣除非经常性损益后的…
光大证券:海螺水泥(600585)2023 年,受地产需求收缩影响,水泥行业需求小幅下滑;在此背景下,海螺水泥凭借其竞争优势获得市占率的提升。考虑到公司业绩阶段性承压,我们下调公司2024-2025 年归母净利润预测分别至80 亿元(下调63%)、86 亿元(下调63%),新增2026 年归母净利润…
中金公司:华新水泥(600801)我们维持2023E归母净利不变,由于下调24E水泥吨盈利假设并上调25E骨料吨盈利假设,我们下调/上调2024/25E归母净利4.7%/8.0%至30.7 亿元/35.1 亿元,当前股价对应2024/25E 9x/8x P/E。我们维持跑赢行业评级和目标价21.2 …
国泰君安:福耀玻璃(600660)公司全年实现收入332 亿元,同比+18%,归母净利润56 亿元,同比+18%,符合预期。上调公司2024-25 年eps 至2.41(+0.03)/2.83(+0.08),新增2026 年eps 为3.33 元,参考可比公司24 年PE 为20.63 倍,上调目标…
国泰君安:龙净环保(600388)根据公司财报和经营情况,我们下调公司2024-2025、增加2026 年预测净利润分别为14.14(-21%)、17.05(-27%)、21.07 亿元,对应EPS 分别为1.31、1.58、1.95 元,下调公司目标价至18.41 元。 本报告导读: 公司计提商誉…
天风证券:博俊科技(300926)我们预计公司2023-2025 年归母净利润有望达3/4.3/6.0 亿元,对应当前PE为24/17/12X,PEG 为0.41/0.29/0.20X。公司作为国内冲压行业重要公司,有望受益于冲压行业的发展,公司积极布局一体化压铸技术,顺应市场潮流,推动降本增效,在…
阅读更多 “天风证券:博俊科技(300926)2024 年0.4 倍的PEG,对应目标价为36.71 元,首次覆盖予以“买入”评级” »