西南证券：中国广核(003816)预计公司24-26 年归母净利润分别为123.6/130.0/139.1亿元，对应EPS 分别为0.24/0.26/0.28 元；公司为核电龙头企业，未来机组持续投产贡献业绩增量，首次覆盖给予“持有”评级。 盈利小能力提升，财务持续优化。2023年公司实现营业收入 […]

长江证券：中国中免(601888)预计2024-2026 年公司归母净利润分别为79、91、100 亿，对应当前股价的PE 分别为21、19、17X，维持“买入”评级。 事件描述 2024 年一季度，营业收入188.07 亿元，同比-9.45%；营业利润29.10 亿元，同比-7.72%；归母净利润

东方证券：中国中免(601888)鉴于Q4 销售表现良好但消费者购买力仍在缓慢恢复，我们调整公司24-26 年每股收益为 3.72/4.23/4.87 元（调整前24-25 年每股收益为3.96/5.17 元），采用DCF估值法给予公司目标价111.49 元，维持“买入”评级。 业绩稳健，与预告业绩

广发证券：中国中免(601888)运营优化+需求改善，可持续增长可期，预计24-26 年归母净利润分别为81.3/97.2/111.7 亿元，给予24 年25x PE，对应合理价值A 股98.18 元/股、港股考虑折价合理价值89.67 港元/股，维持“买入”评级。 业绩概况：2023 年公司实现营

首创证券：神火股份(000933)公司是国内电解铝头部企业，区位优势+产业协同打造高盈利能力。铝市场供需结构良好，铝价有望进一步走高，公司将受益。预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为397.49/417.35/437.71 亿元，归母净利润分别为61.58/71.62/73.50 亿元，

长江证券：锦江酒店(600754)预计2024-2026 年公司归母净利润分别为16.98、18.25、19.52 亿元，对应当前股价的PE 分别为17、16、15X，维持“买入”评级。 事件描述 2023 全年：实现营收146.49 亿元，同比增长29.53%；归母净利润10.02 亿元，同比增长

财通证券：锦江酒店(600754)公司以品牌、会员、运营三方面为抓手推进组织改革，中长期拓店“质”“量”均领跑同业，叠加内部整合带来的治理效率提升。我们预计公司2024-2026 年归母净利润为16.37/18.36/20.29 亿元，对应EPS 1.53/1.72/1.90元，对应动态PE 19/

长江证券：长江电力(600900)根据最新经营数据，我们调整公司盈利预测，我们预计公司2023-2025 年对应EPS 分别为1.12 元、1.32 元和1.35 元，对应PE 分别为22.66 倍、19.25 倍和18.76倍，维持公司“买入”评级 事件描述 公司发布2024 年第一季度发电量完成

申万宏源：中国神华(601088)公司自产煤中年度长协占比高、且煤电联营，业绩相对稳健，但考虑到进口煤对国内煤价冲击较大，我们下调公司24-25 年归母净利润预测，由原来的680.4 亿元和 696.71 亿元分别下调至609.37 亿元和613.92 亿元。由于公司正重点建设新街一矿、二矿合计16

东兴证券：中国神华(601088)我们认为，公司在售电业务加速发展，发电业务经营情况持续向好。同时伴随资产注入及在建矿井逐步投产，公司煤炭业务有望迎来产量外延增长，贡献稳定业绩。预计公司2024-2026 年归母净利润有望达603.16/606.59/640.75 亿元，对应EPS 为3.04/3.

浙商证券：中国神华(601088)预计 2024 年-2026 年，公司归母净利润 601.85/617.32/630.15 亿元，对应 EPS分别为 3.03/3.11/3.17 元/股，对应 PE 分别为 13.07/12.74/12.48 倍。我们认为地缘政治能源危机的情况下，供给端煤炭供给仍

长城证券：赛力斯(601127)我们预测公司2023-2025 年归母净利润分别为-24.1 亿元、-9.0 亿元、3.1 亿元, 2025 年PE 为130 倍，维持“增持”评级。 事件：4 月1 日公司发布2024 年3 月产销快报，新能源汽车总产量26,738辆，当月同比增长214.01%。新