群益证券(香港):万华化学(600309)新产能投放驱动业绩增长 看好盈利持续修复
群益证券(香港):万华化学(600309)我们维持2024 和2025 年盈利预测,并新增2026 年盈利预测,预计公司2024/2025/2026 年分别实现归母净利润205/231/270 亿元,yoy+22%/+13%/+17%,折合EPS 为6.53/7.37/8.61 元,目前A 股股价对…
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万华化学(股票代码:600309)的主营业务是聚氨酯、石化、精细化学品及新材料的研发、生产和销售。公司主要产品是异氰酸酯、聚醚多元醇、石化、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、水处理膜材料、改性聚丙烯(PP)、聚烯烃弹性体(POE)等。
群益证券(香港):万华化学(600309)我们维持2024 和2025 年盈利预测,并新增2026 年盈利预测,预计公司2024/2025/2026 年分别实现归母净利润205/231/270 亿元,yoy+22%/+13%/+17%,折合EPS 为6.53/7.37/8.61 元,目前A 股股价对…
长江证券:万华化学(600309)公司聚氨酯龙头地位突出,行业布局超前,石化业务逐步贡献,多点开花的化工新材料成长性十足,竞争力持续增强,预计公司2024-2026 年归属净利润分别为181.6、232.2 及261.1 亿元。 事件描述 公司发布2023 年报,实现收入1753.6 亿元(同比+5…
中银国际证券:万华化学(600309)公司业绩稳中向好,核心竞争力持续提升,同时基于市场行情变化,调整盈利预测,预计2024-2026 年EPS 分别为6.51 元、7.79 元、8.54 元,当前股价对应PE 为15.0 倍、12.6 倍、11.5 倍,看好公司一体化优势与技术研发能力,维持买入评…
事件: 2024 年3 月18 日,万华化学发布2023 年年度报告:2023 年实现营业收入1754 亿元,同比增长6%;实现归母净利润168 亿元,同比增长4%;实现扣非归母净利润164 亿元,同比增长4%;销售毛利率16.8%,同比增长0.2 个pct,销售净利率10.4%,同比增长0.1 个…
事件:公司3 月18 日发布年报,2023 年实现营收1753.61 亿元,同比+5.92%;归母净利润为168.16 亿元,同比+3.59%。23Q4 实现营收428.07 亿元,同比+21.8%,环比-4.72%。单Q4 归母净利润为41.13 亿元,同比+56.65%,环比-0.54%。公司2…
事件:公司发布2023 年度年报,2023 年公司实现营业收入1753.6 亿元,同比增长5.92%,归母净利润168.2 亿元,同比增长3.59%;扣非后归母净利润164.39 亿元,同比增长4.06%。2023 年四季度单季度实现营收428.07 亿元,归母净利润41.13 亿元,同比增长56….
投资要点:公司公布2023 年年度报告,2023 年公司实现营业收入1753.61 亿元,同比增长5.92%。实现归属于上市公司股东的净利润168.16 亿元,同比增长3.59%,扣非后的净利润164.39 亿元,同比增长4.06%,基本每股收益5.36元。公司同时公布了23 年度利润分配预案,拟每…
万华化学披露2023 年年度报告,报告期实现营业收入1753.61 亿元,同比增长5.92%;归母净利润168.16 亿元,同比增长3.59%;扣非净利润164.39亿元,同比增长4.06%。其中第四季度扣非净利润40.11 亿元,同比增长66.61%,环比减少2.60%。 市场外疲、内卷,业绩仍然…
核心观点 公司2023 年实现营业收入1754 亿元,同比增加5.9%,全年归母净利润168 亿元,同比增加3.6%,其中23Q4 归母净利润41.1亿元,环比基本持平,同比大增56.6%。 多项目稳步推进,龙头仍将持续成长。公司聚氨酯技术进步与产能扩张相伴而行,全球龙头地位不断巩固增强。石化系列产…
公司业绩延续改善,看好公司长期价值和成长,维持“买入”评级公司发布2023 年年度报告,2023 年公司实现营收1,753.61 亿元,同比+5.92%;实现归母净利润168.16 亿元,同比+3.59%。其中Q4 单季度,公司实现营收428.07亿元,同比+21.80%,环比-4.72%;实现归母…