浙商证券：迈瑞医疗(300760)暂不考虑惠泰医疗并购对报表的影响，我们维持前期预测，预计2023-2025 年公司EPS 为9.74、11.79 和14.48 元，当前股价对应2023 年PE 为29.2 倍，维持“买入”评级。 投资要点 事件：收购惠泰医疗，强强联合拓展心血管赛道2024 年1 […]

中泰证券：迈瑞医疗(300760)预计2023-2025 年公司归母净利润115.59、139.11、167.18 亿元，同比增长20%、20%、20%。公司当前股价对应23-25 年28、23、19 倍PE，考虑到公司是国内医疗器械龙头企业，国内市场占据领地位，海外产品持续快速放量，维持“买入”评

东北证券：迈瑞医疗(300760)预计公司2023-2025 年实现营收350.91/ 422.95/510. 83 亿，归母净利润115.29/138.53/166.94 亿，对应每股收益为9.51/11.43/13.77元。我们认为公司作为医疗器械行业龙头，本次收购惠泰布局心血管赛道，强强联合有

国投证券：迈瑞医疗(300760)我们预计公司2023 年-2025 年的收入增速分别为18.1%、21.7%、20.0%，净利润的增速分别为20.7%、20.5%、20.2%，成长性突出；维持给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为345.9 元，相当于2024 年30 倍的动态市盈率。 事件：

华泰证券：迈瑞医疗(300760)公司为国产行业龙头，市场认可度高且海内外渠道完善，给予公司24年37x PE（可比公司Wind 一致预期均值27x），调整目标价至423.39 元（前值460.06 元，主要考虑可比公司平均PE 回调），维持“买入”评级。 拟收购惠泰医疗21.12%股权，或显著提升

东吴证券：迈瑞医疗(300760)考虑到收购惠泰有望产生协同双赢，我们将公司2023~2025 年归母净利润从116.0/140.0/168.3 亿上调至116.0/140.8/171.9亿，当前市值对应2023~25 年PE 30/24/20X，维持“买入”评级。 投资要点 事件：迈瑞发布公告，拟

国金证券：迈瑞医疗(300760)暂不考虑并购对报表的影响，我们维持前期预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为116.17、139.47、167.45亿元，同比增长21%、20%、20%，EPS分别为9.58、11.50、13.81元，现价对应PE为30、25、21倍，维持“买入”评级。

国泰君安：迈瑞医疗(300760)考虑交易尚未完成，维持2023-2025 年EPS9.53/11.49/13.89 元，维持目标价347.33 元，对应2024 年PE 31X，维持增持评级。 本报告导读： 迈瑞拟对惠泰医疗实现控股，有助于①增强业绩增长确定性；②扩大可及市场空间；③切入高耗领域并

国联证券：迈瑞医疗(300760)基于24 年公司实现并表，我们预计公司2023-2025 年营业收入分别为358.09/430.76/517.77 亿元，同比增速分别为17.93%/20.29%/20.20%，归母净利润分别为115.37/140.44/169.87 亿元， 同比增速分别为20.0

中银国际证券：中国石化(600028)公司经营质量持续改善，未来业绩有望提升，基于市场行情波动及矿权转让收益费用影响，调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为646.42 亿元、754.75亿元和811.68 亿元，对应EPS（摊薄）为0.53 元/股、0.62 元/股、0.67

国海证券：中国石化(600028)综合考虑公司主要产品价格价差情况，我们对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为682、748、804亿元，对应PE 分别11、10、9 倍。公司经营稳健，在勘探、炼油、化工等领域的综合竞争优势显著，维持“买入”评级。 事件: 202

东方证券：中国石化(600028)我们调整公司2024-2026 年归母净利润为654.80、758.23、848.52 亿元（原24-25 年预测750.82、805.71 亿元），按照可比公司24 年调整后13 倍PE，调整目标价为7.02 元，维持“增持”评级。 业绩符合预期：中国石化发布20