天风证券：华新水泥(600801)考虑到水泥行业需求承压，下调公司24-25 年归母净利润预测至32.3/36.5 亿元（前值38.8/45.7 亿元），预计26 年归母净利润达41.3 亿元。参考可比公司，给予公司24 年11 倍PE，目标价17.09 元，维持“买入”评级。 公司23 年全年实现 […]

广发证券：华新水泥(600801)我们预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30/34/37 亿元，按最新收盘市值对应PE 分别为9.1/8.0/7.3 倍，PB 为0.89/0.83/0.78 倍，参考可比公司估值和公司成长性，我们维持公司A股合理价值19.64 元/股、H 股合理价值11

华泰证券：华新水泥(600801)我们将华新水泥-A 的目标价下调10.2%至15.14 元，基于10×2024 年P/E，与公司2011 年以来的平均P/E 基本一致；将华新水泥-H 的目标价下调10.2%至11.85 港元，基于7.2×2024 年P/E，较A 股历史平均P/

中金公司：华新水泥(600801)我们维持2024/25E 归母净利润预测30.7/35.1 亿元不变，当前股价对应2024/25E 8.9x/7.8x P/E。我们维持跑赢行业评级，考虑到当前市场对板块风险偏好降低，我们下调目标价10.4%至19.0 元，对应2024/25E 12.9x/11.3

华创证券：华新水泥(600801)近年来公司一体化业务/海外布局提速，行业周期底部的盈利中枢明显抬升，我们预计2023-2025 年公司归母净利分别为25.46/29.98/33.98 亿，对应EPS 分别为1.22/1.44/1.63 元。参考可比公司估值，我们给予公司2024 年12xPE，对应

东方证券：中煤能源(601898)我们调整公司2024-2026 年每股收益分别为1.58、1.64、1.70 元（原24-25 年预测1.65、1.75 元），按照可比公司24 年调整后9 倍PE，调整目标价为14.22 元，维持买入评级。 业绩符合预期，降本增产成效显著：中煤能源发布2023 年

东兴证券：上海机场(600009)随着产能利用率的提升以及免税业务、广告等非航业务的恢复，公司未来两年业绩有望快速回升。我们预计公司2024-2026 年净利润分别为23.4、34.8 和39.7 亿元，对应EPS 分别为0.94、1.40 和1.60 元，维持公司“推荐”评级。 事件：2023 年

浙商证券：金龙鱼(300999)公司央厨项目通过饲料原料和厨房食品全产业链业务资源整合，共享生产设备和强大品牌力，通过规模效应持续优化利润空间。未来，伴随央厨认知不断培育，叠加待落地产线竣工投产，业绩仍存提升空间，有望维持行业领先地位。我们预计 2024-2026 年公司营业收入增速分别为 8.20

浙商证券：三一重工(600031)预计2023-2025 年归母净利润为47 亿、59 亿、80 亿元，同比增长10%、25%、36%，对应PE 为27、21、16 倍。维持买入评级。 事件：公司发布2024 年员工持股计划（草案）。 投资要点 以13.47 元/股设立员工持股计划，深度协同广大员工

海通国际：中国中免(601888)我们预计2024-2026 年公司归母净利润分别为79.38 亿元、93.38 亿元、99.02亿元（原2024-25 预测为85.0 亿、115.3 亿元，）。23 年，在宏观经济弱复苏背景下，公司取得经营效率提升。公司分红比例提升，在央企经营考核背景下，公司提质

首创证券：洛阳钼业(603993)公司2024 年铜产量计划显著提升，有望跻身全球十大铜生产商，且未来五年仍具备高成长性。全球铜矿供给增长受限，铜价重心有望继续上移，公司将显著受益。预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为2003.09/1992.01/2002.86 亿元， 归母净利润分别

西部证券：神火股份(000933)我们预计2024-2026 年公司EPS 分别为2.73、2.85、2.96 元，PE 分别为8、8、8 倍，维持“买入”评级。 事件：公司公告2023 年年报，实现营收376.25 亿元、增长-11.89%；归母净利润59.05 亿元、增长-22.07%；扣非后为