广发证券：东鹏饮料(605499)我们预计2024-2026 年公司实现归母净利润27.8/34.5/42.0 亿元，同比+36.4%/24.0%/21.6%，当前股价对应PE 为28/23/19 倍，考虑到公司业绩高增并参考可比公司估值，给予24 年30倍PE 估值，对应合理价值为208.7 元/ […]

华泰证券：东鹏饮料(605499)我们维持盈利预测，预计24-26 年EPS 6.55/8.19/10.00 元，维持目标价235.80 元，维持“买入”评级。 24Q1 收入增长亮眼，期待旺季表现 24Q1 营收/归母净利34.8/6.6 亿，同比+39.8%/+33.5%。24Q1 收入表现亮眼

华福证券：东鹏饮料(605499)我们预计公司24-26 年归母净利润分别27.28/34.97/42.1 亿元，对应PE 分别为29/22/19 倍，考虑到公司业绩成长性和确定性兼具，我们维持公司相对可比公司35%的估值溢价，对应24 年31 倍PE，目标价214.61 元/股，维持持有评级。 事

国金证券：东鹏饮料(605499)预计24-26 年归母净利润分别为27.4/35.8/45.3 亿元,同比+34%/31%/27%，对应PE 分别为29x/22x/17x,维持“买入”评级。 业绩简评 4 月22 日公司发布2024 年一季报，报告期内公司实现营业收入34.82 亿元，同比+39.

申万宏源：东鹏饮料(605499)维持盈利预测，预测2024~2026 年公司实现归母净利润26.8/33.5/40.6亿，同比增长 31%/25%/21%。最新收盘价对应 PE 分别为29/23/19 倍。公司具备优秀的渠道扩张和运作能力，在公司“全国全面发展，培育第二曲线”的发展计划下，能量饮料

东莞证券：万华化学(600309)通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产，公司将进一步夯实龙头地位，实现持续发展。预计公司2024年基本每股收益是6.34元，当前股价对应2024市盈率是14倍，维持买入评级。 公司公布2024年一季报，一季度实现营业收入461.61亿元，同比+10

国海证券：万华化学(600309)预计公司2024-2026 年营业收入分别为2012.27、2415.93、2760.20 亿元，归母净利润分别为211.84、274.41、347.00 亿元，对应PE 分别13、10、8 倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。 事件: 2024 年4 月18

国泰君安：万华化学(600309)公司Q1业绩符合预期，维持公司 24-26年EPS分别为6.27/7.52/8.50 元。参考可比公司，给予公司24 年16.61 倍PE，上调目标价为104.09 元（原为95.27 元）。 本报告导读： 公司24 年一季度业绩符合预期，考虑到24-25 年新增产

长江证券：万华化学(600309)公司聚氨酯龙头地位突出，行业布局超前，石化业务逐步贡献，多点开花的化工新材料成长性十足，竞争力持续增强，预计公司2024-2026 年归属净利润分别为185.0、239.1 及268.0 亿元。 事件描述 公司发布2023 一季报，实现收入461.6 亿元（同比+1

山西证券：万华化学(600309)预计2024-2026 年公司收入分别为1964.04，2297.93，2484.52 亿元，归母净利分别为184.89，214.61，246.8 亿元，EPS 分别为5.89/6.84/7.86 元，对应PE 分别为14.8/12.8/11.1X，维持“买入-B”

山西证券：珀莱雅(603605)公司珀莱雅主品牌产品更新迭代能力突出、研发能力加持带动产品力提升，红宝石、双抗、源力在主要线上平台销量持续增长；彩妆品类三色遮瑕盘+底妆提升产品消费粘性。我们预计公司2024-2026 年EPS 分别为3.94\4.75\5.71 元，对应公司4 月19 日收盘价10

天风证券：珀莱雅(603605)公司品牌势能持续释放，预计公司 24-25 年归母净利润由13.7/16.4 亿上调为 15.0/18.6 亿元，预计26 年归母净利润为22.7 亿元， 当前股价对应 24-26 年 PE 为27/22/18X，维持“买入”评级。 事件：公司发布23 年报及24 年