中金公司：龙佰集团(002601)我们维持2024 年盈利预测不变，引入2025 年盈利预测47.86 亿元，目前公司股价对应2024/25 年市盈率12.1/9.7x。我们维持目标价25 元，对应29%的上涨空间和2024/25 年15.7/12.5x 市盈率，维持跑赢行业评级。 2023 年和1 […]

广发证券：华友钴业(603799)预计公司24-26 年EPS 为1.81/2.06/2.38 元/股，对应24 年4 月23 日收盘价，24-26 年PE 为16/14/12 倍。考虑公司全球布局、矿冶一体化长期优势明显，参考可比公司2024 年Wind一致预期PE 估值，给予公司24 年PE 估

平安证券：华友钴业(603799)金属价格及锂电材料受下游景气度影响较大，预计公司2024-2026 年营业收入为835.09、105.07、112.76 亿元（原24-25 预测值为932.69、1161.39 亿元），归母净利润为38.73、57.59、71.84 亿元（原24-25 预测值为6

东吴证券：华友钴业(603799)考虑金属价格影响，我们下调公司2024-2025 年盈利预测，我们预计2024-2026 年公司归母净利润35/46/57 亿元（原预期24-25 年为57/76 亿元），同增5%/30%/25%，对应PE 为14x/11x/9x，由于公司前驱体出货增速好于行业，维

美银证券发表报告指出，紫金矿业 (02899.HK)首季业绩符预期，税后纯利63亿元，按年增长15%，按季升26%，达该行及市场对公司全年预测的22%及23%；收入达750亿元，按年跌0.2%，按季升9%。整体毛利112亿元，按年升6%，按季升3%。该行认为，紫金盈利的季度增长主要是金属价格自今年首

瑞银发布研究报告称，维持紫金矿业（02899）“买入”评级，目标价18港元。公司昨日（22日）公布首季纯利62.61亿元人民币（下同），达到该行对公司全年预测254.22亿元的24.6%及市场预测275.21亿元的22.7%。然而，今年首季矿产金的产量及销售量较上季下降830及1，477公斤，主要是

国金证券：神火股份(000933)预计公司24-26 年营收分别为402/430/441 亿元，归母净利润分别为51.84/64.41/71.25 亿元，EPS 分别为2.30/2.86/3.17 元，对应PE 分别为9.93/7.99/7.22 倍。维持“买入”评级。 事件 4 月22 日，公司公

光大证券：恒逸石化(000703)考虑到下游需求弱复苏，炼化行业景气度修复程度不及我们此前预期，因此我们下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测。预计公司2024-2026 年的归母净利润分别为9.42（下调52%）/13.55（下调48%）/16.15 亿元，折算EPS 分

东吴证券：恒逸石化(000703)我们维持公司2024-2025 年归母净利润为11/17亿元，并新增2026 年归母净利润为19 亿元，按4 月22 日收盘价计算，对应PE 分别为22.5/15.0/13.3 倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布2023 年年报，实现归母净利润4.4 亿元，扣非

中金公司：恒逸石化(000703)我们维持2024/25 盈利预测基本不变；我们维持目标价7.3 元不变，对应39/31x 2024/25 年市盈率，隐含5%上行空间。当前股价分别对应37/302024/25 年市盈率。维持“跑赢行业”评级。 2023 业绩符合我们预期 公司公布2023 年业绩：营

海通证券：恒逸石化(000703)我们预计2024-2026 年EPS 分别为0.27、0.38、0.46元，2024 年BPS 6.95 元，参考可比公司估值水平，给予2024 年PB 1.1-1.3倍，对应合理价值区间7.65-9.04 元（对应2024 年PE 28-33 倍），维持“优于大市

申万宏源：恒力石化(600346)我们维持2024-2026 年盈利预测为95.44、125.59 亿、140.37 亿，对应PE 分别为11X、9X、8X，持续看好公司业绩提升，维持“买入”评级。 投资要点： 公司公告：2024 年一季度公司实现营业收入约584 亿，同比提升约4%；归母净利润约2