国海证券：中国海油(600938)盈利预测和投资评级综合考虑原油供需及价格情况，我们对公司业绩预测进行适当上调，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1422.28、1502.18、1616.22 亿元，对应PE 分别9.4、8.9、8.3倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。 事件: […]

长江证券：中国海油(600938)预计公司2024-2026EPS 分别为2.83 元、3.12 元和3.26 元。对应2024 年3 月22 日收盘价的PE 分别为9.68X、8.75X 和8.38X，维持“买入”评级。 事件描述 公司披露2023 年年度报告，报告期内公司营业总收入4,166.0

国联证券：中国海油(600938)考虑到国际油价中枢有望维持在中高位，公司增储上产稳步推进，我们预计公司2024-2026 年营业收入分别为4375.41/4580.54/4658.63 亿元，同比+5.02%/+4.69%/+1.70%,归母净利润分别为1377.52/1486.58/1553.0

东方证券：中国海油(600938)我们调整公司2024-2026 年每股收益分别为2.84、3.01、3.19 元（原24-25 年预测2.72、2.94 元），按照可比公司24 年调整后10 倍PE，调整目标价为28.40 元（原目标价20.65 元），维持买入评级。 业绩符合预期，降本增产成效显

东北证券：天齐锂业(002466)预计公司2024-2026 年归母净利48.02、57.14、81.65亿元，考虑到公司拥有全球最优质的的锂资源且成本位于成本曲线最左侧，给予“增持”评级。 事件：公司发布 2023 年年报，实现营收405.0亿元，同比+0.1%；归母净利73.0 亿元，同比-69

事件描述 天齐锂业(002466)公司发布2023 年年报，实现营业收入405.03 亿元，同比+0.13%；实现归母净利72.97 亿元，同比-69.75%，实现扣非归母净利71.77 亿元，同比-68.88%。2023Q4 公司实现营业收入71.04亿元，环比-17%；实现归母净利-8.01 亿

华福证券：天齐锂业(002466)由于锂价持续下行，我们下调了锂价假设，我们预计24-26年公司归母净利润32.95/39.20/51.48亿元（原24-25年预测值为70.6/74.3亿元），由于公司资源优势突出给予一定估值溢价，参照可比公司给予公司2024年25倍PE估值，对应目标价格50.20

光大证券：天齐锂业(002466)鉴于近期碳酸锂价格和氢氧化锂价格下跌，我们下调盈利预测，预计2024-2025 年EPS 分别为1.84 元/2.64 元，分别下调79%/73.4%，新增2026 年盈利预测EPS 为3.44 元，对应2024-2026PE 为26X/18X/14X。鉴于公司全球

浙商证券：天齐锂业(002466)公司目前控股全球产能最大，成本最低的格林布什矿山，参股全球最大的盐湖提锂公司SQM，中游冶炼产能持续扩张，公司龙头地位稳固，成长性明显。因目前锂价相比2023 年均价大幅降低，我们下调公司利润。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为37.6 亿元、39.8

国信证券：天齐锂业(002466)由于锂价波动较大，我们进一步下修了2024-2026 年锂价预期，所以也进一步下修了公司的盈利预测。预计公司2024-2026 年营收分别为117.29/137.62/160.82（原预测199.06/200.36/-），同比增速-71.0%/17.3%/16.9%

国泰君安：天齐锂业(002466)基于锂价下行预期，下调预测公司2024-2025 年EPS 分别至2.16/2.60 元（原4.19/4.36 元），给予公司2026 年EPS3.08 元。参考行业均值和公司拥有业内优质资源带来的估值溢价，给予2024 年公司26 倍PE 估值，下调目标价至56.

民生证券：天齐锂业(002466)公司拥有全球优质锂矿、盐湖资源，随着矿价机制调整，冶炼端盈利有望改善，我们预计公司2024-2026 年归母净利21.3、33.7 和45.4 亿元，对应3 月29 日收盘价的PE 为37、23 和17 倍，维持“推荐”评级。 事件：2024 年3 月27 日，公司