中金公司:金山办公(688111)1Q24利润表现超预期 维持跑赢行业评级和382 元目标价

中金公司:金山办公(688111)考虑到公司人员规模已基本稳定,同时在AI 等方面的投入控制得力,我们预计1Q24 起费用控制效果或将有所体现。叠加理财收益增加,我们上调公司2024/2025 年盈利预测5.8%/5.1%至16.30/20.19 亿元。维持跑赢行业评级和382 元目标价(基于56x […]

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东方证券:金山办公(688111)DCF 估值,对应目标价为321.20 元,维持增持评级

东方证券:金山办公(688111)下调营业收入和期间费用,我们预测公司24-26 年每股收益分别为 3.52/4.52/5.71 元(原24-25 年预测为4.04/5.25 元),采用DCF 估值,对应目标价为321.20 元,维持增持评级。 WPS 365 发布,提供一站式AI 办公平台。4 月

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中金公司:金山办公(688111)WPS AI企业版发布 机构订阅再获增量引擎

中金公司:金山办公(688111)维持公司盈利预测基本不变。维持跑赢行业评级和382 元目标价(基于58x2025e P/OCF),较现价有34.4%上行空间,现价对应43.2x 2025e P/OCF。 公司近况 4 月9 日,公司举办“金山办公生产力大会”,发布WPS 365 新质生产力平台,重

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信达证券:预计金山办公(688111)2024-2026 年EPS分别为3.59/4.77/6.03 元,对应PE 为91.87/69.12/54.70 倍,维持“买入”评级

信达证券:金山办公(688111)公司是国内办公软件龙头厂商,2023 年公司订阅收入、活跃用户数、付费用户数等关键指标不断提升。同时,在AI技术变革驱动下,公司未来成长空间广阔。我们预计2024-2026 年EPS分别为3.59/4.77/6.03 元,对应PE 为91.87/69.12/54.7

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中金公司:金山办公(688111)维持跑赢行业评级和382元目标价

中金公司:金山办公(688111)考虑到机构授权业务压力,下调2024 年收入17.6%至55.09 亿元;考虑到公司持续加强WPS AI 相关算力储备投入,下调2024 年利润31.6%至15.31 亿元;首次引入2025 年收入/利润69.89/19.07 亿元。WPS AI 打开公司长期成长空

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国投证券:维持金山办公(688111)买入-A 的投资评级,给予6 个月目标价374.25 元

国投证券预计金山办公(688111)公司2023-25 年实现营业收入57.61/71.68/90.33 亿元,归母净利润16.21/20.33/24.51亿元。维持买入-A 的投资评级,给予6 个月目标价374.25 元,相当于2024 年30 倍PS。 事件概述: 3 月21 日,金山办公发布了

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国元证券:金山办公(688111)2023年年度报告点评订阅业务快速增长 WPSAI商业化可期

国元证券:金山办公(688111)预测公司2024-2026 年的营业收入为55.82、71.80、90.77 亿元,归母净利润为16.66、21.93、27.76 亿元,EPS 为3.61、4.75、6.01元/股,对应的PE 为92.14、69.97、55.29 倍。考虑到行业的景气度和公司未来

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东兴证券:金山办公(688111)订阅业务增速亮眼 AI赋能有望提升产品力

东兴证券:金山办公(688111)我们预计公司2024-2026 年净利润分别为15.61、21.45 和27.81 亿元,对应EPS 分别为3.38、4.65 和6.02 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为98.31、71.52和55.17 倍,维持“强烈推荐”评级。 事件:3

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华创证券:金山办公(688111)2023年报点评订阅业务表现亮眼 WPSAI商业化可期

华创证券:金山办公(688111)公司订阅业务表现亮眼,AI 战略投入打开成长空间。我们给予2024-2026 年归母净利润预测为16.73 亿元、21.97 亿元、27.30 亿元(24-25 年原预测值分别为17.1、22.8 亿元),对应增速26.9%、31.4%、24.3%;对应EPS(摊薄

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长城证券:金山办公(688111)Q4订阅占比新高 看好产品力升级带动付费率提升

事件:金山办公发布2023 年年报。2023 年公司实现营业收入45.56 亿元,同比增长17.27%;归母净利润13.18 亿元,同比增长17.92%;扣非净利润12.62亿元,同比增长34.45%。 WPS AI公测,产品力带动个人付费数稳增。公司基于大语言模型的智能办公应用WPS AI 锚定A

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广发证券:金山办公(688111)会员升级初见成效 AI有望助力再次腾飞

核心观点: 公司披露2023 年年报。23 年营收45.56 亿元,同比+17.3%;归母利润13.18 亿元,同比+17.9%;扣非归母利润12.62 亿元,同比+34.4%。 C 端会员体系升级初见成效,WPS 365 全新升级有望助力机构订阅快速增长。1. C 端收入同比+29.4%。估算23

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