申万宏源：兴业银行(601166)基于审慎考虑上调信用成本，下调2024-25 年盈利增速预测，新增2026 年预测，预计2024-26 年归母净利润同比增速分别为-3.3%、4.4%、7.3%（原2024-25 年预测为9.7%、10.9%）。当前股价对应2024 年PB 为0.44 倍，对应股息 […]

华泰证券：兴业银行(601166)可比公司2024 年Wind 一致预测PB 均值0.46 倍，公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略清晰，并进一步深化战略内涵，应享受一定估值溢价，给予2024 年目标PB0.55 倍，目标价20.17 元，维持买入评级。 资产平稳增长，战略稳步推进 2023

光大证券：兴业银行(601166)考虑到2024 年银行体系NIM 收窄压力仍大，下调公司2024-2025 年EPS 预测为3.83（-8.8%）/4.02（-9%）元，新增2026 年EPS预测为4.15 元，当前股价对应PB 估值分别为0.44/0.40/0.37 倍，维持“买入”评级。 事件

浙商证券：兴业银行(601166)预计2024-2026 年归母净利润同比增长0.26%/4.27%/6.38%， 对应BPS36.68/39.31/42.15 元。现价对应2024 年PB 估值0.44 倍。目标价20.33 元/股，对应2024 年PB 0.55 倍，现价空间25%，维持“买入”

中金公司：兴业银行(601166)公司A 股当前交易于0.4x/0.4x 2024E/2025EP/B，由于估值切换，我们上调公司A 股目标价9.7%至19.74 元，对应0.5x/0.5x 2024E/2025E P/B 与21.5%的上涨空间。维持跑赢行业评级。 2023 年营收符合我们预期，归

浙商证券：兴业银行(601166)预计兴业银行 2023-2025 年归母净利润同比-13.2%/+0.0%/+4.1%，对应 BPS34.21/36.79/39.53 元。现价对应PB 0.48/0.44/0.41 倍。给予兴业银行目标估值 2024年0.55x PB，目标价20.33 元/股，现

华兴证券：均胜电子(600699)估值方面，基于公司汽车安全业务已基本完成整合，2023 年盈利也全面扭亏，2024 年盈利将步入稳步增长期且短期股价催化因素较少，因此我们略微下调公司2024 年P/E 估值至20 倍（原估值23 倍）并得到最新目标价20.40 元（原目标价24.60 元），维持“

开源证券：均胜电子(600699)基于此我们维持公司2024-2025 业绩预测，并新增2026 年业绩预测，预计2024-2026年归母净利润14.55/19.40/23.68 亿元，对应EPS 分别为1.03/1.38/1.68 元/股，对应当前股价的PE 分别为17.0/12.8/10.5 倍

长江证券：青岛啤酒(600600)展望2024 年，随着澳麦双反结束，高性价比的澳麦采购比例或回升，同时多项原辅材料（包装材料等）的价格也陆续进入下降通道，有望支撑盈利能力持续改善。公司长期结构优化战略不改，核心单品放量稳健，预计2024/2025年EPS 分别为3.97/4.76 元，对应PE21

国海证券：广汽集团(601238)我们预计公司2024-2026 年实现主营业务收入1550、1691、1879 亿元，同比增速为19%、9%、11%；实现归母净利润48.1、63.6、79.1 亿元，同比增速为9%、32%、24%；EPS 为0.46、0.61、0.75 元，对应当前股价的PE 估

银河证券：华域汽车(600741)我们预计公司2024~2026 年营业收入分别为1767.33/1829.74/1871.33 亿元， 归母净利润分别为74.93/80.54/83.43 亿元， 对应摊薄EPS 分别为2.38 元、2.55 元、2.65 元，维持“推荐”评级。 事件：公司发布 2

中信建投：长城汽车(601633)公司加速向智能新能源方向转型，新车型陆续上市以提振销量，叠加出口高增，有望推动自身销售结构持续优化，带动盈利能力稳步上修。我们预计公司2024-2025 年归母净利润98 亿元、126 亿元，对应当前股价PE为21X、16X。 核心观点 2023 年公司营收、归母净