安信证券：中国铁建(601186)我们预测公司2023-2025 年的收入增速分别为10.6%、10.2%、8.4%，净利润增速分别为12.2%、10.8%、9.3%，实现EPS 分别为2.20 元、2.44 元、2.66 元，维持公司“买入-A”。 事件：公司发布2023 年半年度报告，2023 […]

天风证券：中国铁建(601186)受益“一带一路”景气向上，维持“买入”评级公司坚持“海外优先”，或受益“一带一路”需求景气向上，增长动能及质量有望持续提升。但考虑到地产仍拖累业绩，我们略微下调公司23-25 年归母净利预测至297/330/369 亿（前值299/333/374 亿）。认可给予公司

东北证券：中国铁建(601186)预计2023 年~2025 年EPS 为2.15/2.48/2.78 元，对应PE 为4.14/3.59/3.21 倍。 事件： 公司发布2023 年中报。2023 年上半年，公司实现营业总收入5410.6亿元，同比增长0.1%；实现归母净利润136.5 亿元，同比

国盛证券：中国铁建(601186)我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为288/313/338 亿元，分别增长8%/9%/8%，EPS 分别为2.12/2.31/2.49 元，当前股价对应PE 分别为4.1/3.8/3.5 倍，目前PB（lf）为0.51 倍，维持“买入”评级。 业绩平稳

华泰证券：中国铁建(601186)考虑到公司业务结构相对传统，资源类资产少于可比公司，给予A 股/H 股23 年5.0x/2.6xPE，调整A/H 股目标价至10.58元/6.01 港元（前值14.28 元/8.72 港元），均维持“买入”评级。 23H1 营收/归母净利同比+0.1%/+1.2%，

银河证券：预计中国铁建(601186)公司2023-2024 年营收为1.21 万亿元、1.33 万亿元，同比分别增长10.24%、10.23%，归母净利润分别为288.37 亿元、320.62 亿元，同比分别增长8.24%、11.18%，EPS 分别为2.12 元/股、2.36 元/股，对应当前股

中信证券：旗滨集团(601636)我们调整公司2023-2025 年归母净利润预测至18.4/23.6/26.8 亿元（原预测为22.7/28.2/32 亿元），对应EPS 预测为0.69/0.88/1.00 元，参考公司历史估值中枢（近5 年公司平均估值在12x 左右），考虑公司光伏、电子、药用玻

兴业证券：福耀玻璃(600660)2023Q3成本端持续改善，产品结构升级，盈利能力有望继续向上修复，维持“买入”评级。当前汽玻升级趋势明确，产品结构持续改善+纯碱等原材料成本下行，叠加产能利用率提升，公司盈利能力具备向上弹性。海外对手加速退出，福耀海外扩产加速，长期看福耀全球市占率仍有提升空间。维

东吴证券：汇川技术(300124)我们维持公司2023-25 年归母净利润分别54.0 亿/71.2 亿/92.5 亿，同比+25%/+32%/+30%（23-25 年扣非分别42.8 亿/54.9亿/71.2 亿，同比+26%/+28%/+31%），对应现价PE 分别32 倍、24 倍、19 倍。

太平洋证券：预计福耀玻璃(600660)公司2023-2025 年公司实现营收323.0/379.5/446.9 亿元， 2023-2025 年实现归母净利润为56.1/61.7/73.7 亿元，对应2023 年10 月16 日收盘价的PE 分别为18.1/16.5/13.8 倍。 事件：公司发布三

中金公司：汇川技术(300124)由于3Q23 进行减值计提以及非经常性收益较少，我们小幅下调2023/24年归母净利润5.0%/4.1%至49.1/62.0 亿元，当前股价对应2023/24 年35.4x/28.0x市盈率。维持跑赢行业评级以及目标价，对应2023/24 年约为43.4x和34.4

广发证券：我们预计东方雨虹(002271)公司2023-2025 年归母净利润分别为34/46/59 亿元，按最新收盘市值对应PE 分别为21.8/16.1/12.6 倍，参考可比公司估值和公司增长预期，我们维持公司合理价值36.94 元/股的判断，对应2023 年PE 估值约27 倍，维持“买入”