广发证券：福耀玻璃(600660)预计公司24-26 年EPS 为2.49/2.92/3.45 元/股，维持公司A/H 股合理价值为46.94 元、48.11 港元，维持“买入”评级。 核心观点： 23 年汽车玻璃量价齐升推动收入持续稳健增长。根据年报，公司23 年实现营业收入331.6 亿元/同比 […]

广发证券：宁德时代(300750)预计2024-2026 年EPS 为11.50、14.02、15.90元/股，考虑公司增长空间、市场地位和可比公司估值水平，给予2024年26 倍PE 估值，对应合理价值299.03 元/股，维持“买入”评级。。 核心观点： 盈利具备韧性。公司披露2023 年年报，

中信建投：三一重能(688349)我们预计公司2023、2024、2025 年分别实现营业收入149.5、194.5、235.1 亿元，实现归母净利润20.0、23.2、26.7 亿元，对应PE 分别16.1、13.9、12.1 倍，维持“增持”评级。 核心观点 公司发布2023 年业绩快报，202

信达证券：三一重能(688349)我们预计公司2023-2025 归母净利润分别是20.0、24.2、28.7 亿元，同比增长21.6%、20.7%、18.8%，截止2 月26 日的市值对应24-25 年PE 为13.2、11.1 倍，维持“增持”评级。 事件 近日公司发布2023 年业绩快报，20

东吴证券：三一重能(688349)考虑公司成本控制能力强，2024 年海风订单有望0-1，转让风场规模持续扩大，我们基本维持公司盈利预测，我们预计2023-2025年归母净利20.0/24.2/28.7 亿元（前值18/24/29 亿元），同增22/21/18%，维持“买入”评级。 事件：公司发布2

风机制造后起之秀，业绩快速增长。公司主营业务包括风电机组的研发、制造与销售业务以及风电场设计、建设、运营管理业务。2020年受益于风电抢装并凭借成本优势，公司业绩实现飞速增长。后续进入平价时代，2023年Q1-3实现营收74.90亿元，同比增长 18.04%，归母净利润 10.31 亿元，同比下降

信达证券：三一重能(688349)我们预计公司2022-2024 年实现营收122、202 和280 亿元，同比增长20.3%、65.1%和38.4%；归母净利润16.12、23.24 和29.69 亿元，同比增长1.3%、44.1%和27.8%。当前股价（2023 年4 月12 日）对应PE 分别

西部证券：万马股份(002276)预计公司23-25 年实现归母净利润6.50/8.51/12.23 亿元，同比+58.2%/30.9%/43.8%，EPS 为0.63/0.82/1.18 元，维持“买入”评级。 事件：万马股份发布关于公司与中石化签订《战略合作协议》的公告，决定结成深度全面战略合作

事项： 福耀玻璃披露2023年年报，2023年公司实现营业收入332亿（同比+18%），实现归母净利润56亿（同比+18%），扣非归母净利润55亿（同比+18%），2023年度利润分配预案为：每股分配现金股利人民币1.30元（含税）。 平安观点： OEM玻璃销售面积及每平米玻璃单价持续提升。财报显示

信达证券我们预计宁德时代(300750)2024-2026年实现营收4370、5325、6201亿元，归母净利润分别为466、568、699亿元，同比增长5.6%、22%、23%。维持“买入”评级。 事件：公司发布2023年年报，公司2023年营收4009.17亿元，同比增长22.01%；归母净利润

民生证券：宁德时代(300750)我们预测24-26年的归母利润分别为462，530及612亿元，同增4.8%，14.7%，15.4%。对应PE分别为17X，15X和13X。考虑到公司竞争优势明显，维持“推荐”评级。 事件概述。 3月15日，公司发布2023年年报，全年实现营收4009亿元，同增22

东吴证券：福耀玻璃(600660)我们基本维持公司2024~2025 年归母净利润为61/73 亿元的预期，2026 年营收/归母净利润分别预计为466/83 亿元，对应2024~2026 年EPS 分别为2.3/2.8/3.2 元，对应PE 估值分别为19/16/14 倍，维持福耀玻璃“买入”评级