国信证券：海螺水泥(600585)考虑到整体需求依旧低迷，下调24-25 年盈利预测，预计24-26 年EPS 为1.74/1.85/2.04 元/股，对应PE 为12.8/12.0/10.9x，考虑到水泥盈利有望触底以及公司行业地位稳固，维持“买入”评级。 收入同比小幅增长，业绩继续承压。2023 […]

华金证券：福莱特(601865)我们预计公司2024-2026 归母净利润分别为36.73、49.77 及60.33 亿元，对应EPS 分别为1.56、2.12 及2.57 元/股，对应PE 分别为2.7、2.2 及1.9 倍，维持“买入-A”评级。 投资要点 事件：公司发布2023 年年度报告，实

西部证券：福莱特(601865)预计公司24-26 年实现归母净利润38.14/49.12/59.25 亿元，同比+38.2%/+28.8%/+20.6%，EPS 分别为1.62/2.09/2.52 元，维持“增持”评级。 2024 年3 月27 日，公司披露年报，2023 年实现营收215.24

中邮证券：福莱特(601865)我们预计2024-2026 年公司归母净利润分别为39.47/51.94/64.14 亿元， 对应2024-26 年公司PE 分别为17.35x/13.19x/10.68x，维持“增持”评级。 投资要点 公司2023 年实现营收215.24 亿（+39%），实现归母净

中原证券：福莱特(601865)暂时不考虑公司可转换债券转股摊薄影响，预计公司2024 年、2025 年和2026 年归属于上市公司股东的净利润分别为35.17 亿元、50.67 亿元和61.09 亿元，对应每股收益为1.50、2.15 和2.60 元/股，按照3 月27 日29.13 元/股收盘价

国盛证券：福莱特(601865)光伏玻璃价格有望恢复向上趋势，我们预计公司2024-2026 年实现归母净利润37.35/49.86/58.18 亿元，对应PE 估值18.3/13.7/11.8倍，维持“增持”评级。 事件：公司发布2023 年年度报告。2023 全年公司实现营收215.24 亿元，

中银证券：福莱特(601865)结合公司年报披露产能规划、目前玻璃环节去库存、光伏玻璃产业链涨价趋势，我们将公司2024-2026 年预测每股收益调整至1.52/1.95/2.36 元（原2024-2026 年预测为1.70/2.13/-元），对应市盈率18.9/14.7/12.2 倍；虽然保守下调

华创证券：福莱特(601865)公司成本优势领先，产能持续扩张龙头地位稳固。考虑公司新增产能节奏，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为37.18/48.08/56.49/亿元（前值40.76/48.15/-亿元），当前市值对应PE 分别为18/14/12 倍。参考可比公司

国信证券：福莱特(601865)考虑1-2 月光伏玻璃价格持续下滑，基于审慎原则下调盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入236/275/314 亿元（原预测2024-2025年231/268 亿元），同比增长10%/17%/14%；实现归母净利润32.5/38.8/45.0亿元（原预

信达证券：福莱特(601865)我们预计公司2024-2026 年营收分别是234.13、307.78、379.48 亿元，同比增长8.8%、31.5%、23.3%；归母净利润分别是42.33、53.92、66.01 亿元，同比增长53.4%、27.4%和22.4%。当前股价对应2024-2026

国联证券：福莱特(601865)我们预计公司2024-2026 年营业收入分别为272.6/358.2/437.0 亿元，同比增速分别为26.7%/31.4%/22.0%，归母净利润分别为39.9/51.1/64.1 亿元，同比增速分别为44.5%/28.2%/25.4%，EPS 分别为1.70/2

光大证券：福莱特(601865)公司2024 年9600 吨/日新产能投产将对出货带来积极贡献，我们上调盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润39.84/50.46/54.15 亿元（上调4%/上调16%/新增），当前股价对应24 年PE 为17 倍。公司作为行业龙头持续扩产将保证出货量的高