光大证券：顺丰控股(002352)公司时效件业务快速增长，多网融通释放资源协同效率，盈利继续保持增长；公司通过提高分红以及注销回购股票，切实提升投资者回报。考虑经济增速下行，我们下调公司24-25 年归母净利润预测6%/7%分别至103 亿元、122 亿元，新增公司26 年归母净利润预测141 亿元 […]

申万宏源：顺丰控股(002352)下调盈利预测，维持“增持”评级。暂不考虑公司拟H 股发行上市计划的影响，由于时效件增速、国际与供应链业务盈利情况低于预期，加之鄂州尚处在运营初期，我们下调盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为100.27/115.19/130.38 亿元（原24-25 年

国信证券：顺丰控股(002352)微幅调整盈利预测， 预计2024-2026 年归母净利润分别为104.6/135.5/165.2 亿元（24-25 年调整幅度分别为-8.7%/-4.2%），分别同比增长27%/30%/22%。公司长期成长逻辑不变，维持“买入”评级。 2023 年四季度公司业绩表现

国信证券：隆基绿能(601012)考虑到光伏行业正处在产能出清期，一体化组件与硅片的盈利能力较之前已有较大幅度下降，因此我们下调公司2023-2025 年盈利预测：我们预计2023-2025 年归母净利润120.5/60.1/73.1 亿元（原预测2023-2025 年为191.5/239.0/27

美银证券发布研究报告称，重申福耀玻璃(03606)“买入”评级，对今明两年收入预测上调，但下调其毛利率预测，将今年盈利预测下调1%，但对明年预测提高1%，目标价由44港元上调至45港元。报告指出，公司自1987年以来一直专注于汽车玻璃生产，全球市占率超过30%，内地市占率亦逾65%。去年公司汽车玻璃

招商证券：海螺水泥(600585)考虑到2024 年水泥行业供需矛盾仍然突出，产能仍将抑制水泥价格底部回弹的空间，我们下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2025 年EPS 分别为1.77 元、1.87 元，对应PE 分别为12.7x、12.0x，公司2023 年分红率为48.57%，分红+回购

广发证券：潍柴动力(000338)考虑到今年天然气重卡渗透率提升和大缸径发动机业务增长为公司贡献增量，给予A 股24 年20 倍PE，合理价值25.38 元/股；给予H 股24 年18 倍PE，合理价值24.67 港元/股，维持A/H 股“买入”评级。 23 年营收、归母净利润分别同比+22.2%、

财通证券：潍柴动力(000338)我们预计公司2024-2026 年实现归母净利润113.78/133.78/152.47亿元，对应PE 分别为13.64 /11.60/10.18 倍，维持 “增持”评级。 事件：公司发布2023 年年度报告，2023 年实现营业收入2139.58 亿元，同比增长2

光大证券：宁德时代(300750)维持24-26 年公司归母净利润预测452/572/683 亿元，当前股价对应24-26 年PE 为18/15/12X。公司凭借技术优势、客户优势、规模优势等持续提升市占率，构筑全球高端制造龙头的品牌效应，PE 估值已至历史底部区间，维持“买入”评级。 新品周期拉开

西部证券：宁德时代(300750)我们预计公司2024-2026 年实现归母净利459.93/554.70/643.69 亿元，同比+4.2%/+20.6%/+16.0%，对应EPS 为10.46/12.61/14.63 元，维持“买入”评级。 从单价看，优秀的客户结构拉开宁德与同行业的差异。202

东吴证券：宁德时代(300750)公司磐石底盘进一步拓宽业务边界，彰显技术实力及工程化能力，打开未来成长空间。我们维持24-26 年归母净利润预期463/568/705 亿元，同增5%/23%/24%，对应18x/15x/12x，基于公司全球电池龙头地位，给予24 年25x，目标价263 元，维持“

天风证券：宁德时代(300750)考虑到电池价格下降超预期、电动车增速放缓超预期，我们下调盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润450、550、668 亿元（24-25年上次预期620、780 亿元），维持“买入”评级 公司2023 年利润增速大于营收增速，经营性现金流量净额表现强劲。 23