平安证券：中国中免(601888)我们预计公司2024-2026 年归母净利润分别为74.2、90.4、111.6 亿元，当前市值（以4 月9 日收盘价计）对应估值分别约22.9、18.8、15.2 倍PE。公司为全球旅游零售龙头，国内同类可比公司较少，目前处在2019 年来估值低位，考虑2024 […]

中泰证券：中国中免(601888)根据23 年全年的观察，调整此前预测，预计24/25/26 年公司归母净利润分别为73.33/88.22/96.03 亿元（此前预测24/25 年归母净利润为125.26/143.20 亿元），对应PE 23.1/19.2/17.6x，维持 “买入”评级。 核心观点

群益证券(香港)：中国中免(601888)下调盈利预测，预计2024-2026 年将分别实现净利润80.2 亿（原预测为86.6 亿，下调7.4%）、96.1 亿（原预测为108.3 亿，下调11.3%）和108.7亿，分别同比增19.4%、19.8%和13.2%，EPS 分别为3.88 元、4.6

瑞银发表报告指，该行全球电动汽车调查结果显示，中国以外地区的电动汽车需求持续低迷，而中国的竞争更加激烈，或影响特斯拉短期至中期增长。该行对特斯拉今明年交付预测分别为188万和207万部，低于市场预期的199万和235万部。报告指，在上周有关Model 2或robo-taxi的新闻，以及特斯拉最近在美

Robert W. Baird分析师表示，继第一季度意外下滑后，特斯拉本季度的汽车销量可能再次下降。Ben Kallo在一份研报中写道，特斯拉本季度可能还是面临比较基数较高的问题。他预计该公司第二季度交付量444,510辆，较上年同期减少4.6%。华尔街越来越多地对特斯拉近期销售前景发出警报，富国银

高盛年内第三次下调了特斯拉(TSLA.O)的目标价。高盛美股分析师Mark Delaney周二表示，将维持对特斯拉的中性评级，并将目标股价从190美元下调至175美元。Delaney称，从中期来看，新款Model Y可能是一个积极的推动因素。未来汽车定价和毛利率仍是影响特斯拉股价的关键因素。这位分析

东莞证券：中国中免(601888)预计公司2024/2025年的每股收益分别为3.52/4.72元，当前股价对应PE分别为23.32/17.38倍，维持对公司“买入”的评级。 事件：中国中免发布2024年一季度业绩快报公告。 点评： 2024年一季度业绩符合预期。2024年一季度，公司实现营业收入1

信达证券：中国中免(601888)预计公司24-26 归母净利润82.0、93.7、106.4 亿元，4 月8 日收盘价对应PE 分别为21/18/16 倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布24Q1 业绩快报，压力下营收利润表现优秀：24Q1 实现营收188.07 亿元/同比-9.45%，环比+1

国泰君安：中国中免(601888)2024Q1 业绩快报超预期，维持2024-2026 年EPS分别为3.74/4.30/4.59 元。参考同行业可比公司估值，考虑到中免龙头地位稳固，给予2024 年略高于行业平均的27 倍PE，维持公司目标价102.6元，维持增持评级。 投资要点： 投资建议：20

民生证券：中国中免(601888)我们预计公司24-26 年归母净利润分别为78.72、95.40、111.21 亿元,对应4 月8 日收盘价PE 分别为22x/18x/15x，维持“推荐”评级。 公司发布2024Q1 业绩快报，超市场预期。24Q1，公司实现营业收入188.07亿元/yoy-9.4

招商证券：中国中免(601888)预计公司2024/2025 年归母净利润78.7/92.1 亿元，对应PE 估值为22x/18x。 中国中免发布2024 年一季报预告，公司预计2024 年Q1 实现收入188 亿元/同比下降9.45%，其中营业利润29.1 亿元/同比下降7.7%，实现归母净利润2

银河证券：中国中免(601888)预计2024-26 年公司归母净利各为82 亿、98 亿、114 亿，对应PE 各为21X、17X、15X，考虑公司对股东回报重视度提升， 股息率有望随业绩增长提高，我们认为当前估值性价比较高，维持“推荐”评级 事件：公司发 布业绩快报：1Q24 公司实现营收 18