华鑫证券：预测中矿资源(002738)公司2023-2025 年收入分别为79.75、107.02、134.13 亿元，归母净利润分别为34.99、45.24、53.79 亿元，当前股价对应PE 分别为7.7、6.0、5.0 倍。 中矿资源发布2023 年半年报：2023 年H1 实现营业收入36. […]

民生证券：中矿资源(002738)公司锂矿自给率大幅提升，Bikita 锂资源即将放量，2024 年公司锂矿原料将实现完全自供，冶炼端远期产能达10.6 万吨，矿冶一体化扩产，业绩释放可期，我们预计公司2023-2025 年归母净利为30.2、37.2 和40.9 亿元，对应8 月25 日收盘价的P

国信证券：预计中矿资源(002738)公司2023-2025 年营收为76.27/106.90/117.43 亿元(原预测86.25/114.29/123.94) 亿元， 同比增速-5.1%/40.2%/9.9% ， 归母净利润为30.25/34.53/37.58( 原预测34.46/35.30/3

国泰君安：中矿资源(002738)参考行业平均估值，和未来两年公司锂盐年产能自2.5 万吨至6.6 万吨快速扩张的成长性溢价，给予2023 年12 倍估值，下调目标价至54.12 元，维持“增持”评级。 本报告导读： Bikita 锂矿扩产如期兑现，公司自给锂矿持续放量为公司业绩带来增长动力。 投资

事件描述 中矿资源(002738)发布2023 年中报，2023 年上半年实现营业收入36.02 亿元，同比+6%；归母净利15.02 亿元，同比+14%；扣非归母净利14.9 亿元，同比+17%。2023Q2 公司实现营业收入15.3 亿元，同比-2%，环比-26%；归母净利4.07 亿元，同比-

东北证券：预计中矿资源(002738)公司2023-2025 年归母净利36.85、52.96、40.96亿元，考虑到未来量增明显，首次覆盖并给予“增持”评级。 事件：公司发布 2023 年半年报，归母净利15.02亿元，同比+13.59%，扣非净利14.90 亿，同比+16.97%。其中Q2 归母

兴业证券：考虑到2023 年以来锂盐价格大幅波动，我们对中矿资源(002738)公司盈利预测进行调整，预计2023-2025 公司归母净利润分别为30.83、32.16、41.74亿元，EPS 分别为4.32、4.51、5.85 元，8 月22 日收盘价对应PE 分别为9.0、8.7、6.7 倍，维

山西证券：预计中矿资源(002738)公司2023-2025 年EPS 分别为6.43\10.09\8.03，对应公司8 月21日收盘价40.03 元，2023-2025 年PE 分别为6.2\4.0\5.0，首次覆盖给予“增持-A”评级。 事件描述 公司发布2023 年半年度报告，2023 年上半

中金公司：我们维持中矿资源(002738)2023 年和2024 年盈利预测不变。当前股价对应2023/2024 年7.6 倍/7.6 倍市盈率。由于市场估值中枢下移，我们下调目标价25%至54.75 元，维持跑赢行业评级不变，对应10.3 倍2023 年市盈率和10.4 倍2024 年市盈率，较当

中泰证券：假设23-25 年碳酸锂均价假设分别为25、15、15 万元/吨，预计中矿资源(002738)公司2023/2024/2025 年净利润分别为34.66、39.10、49.30 亿元，按照当前286 亿市值计算，对应PE 分别为8.2、7.3、5.8X。维持公司“买入”评级。 事件：公司发

银河证券：中矿资源(002738)随着Bikita 锂矿新建产能的逐步释放，公司自有锂矿产量与锂资源自给率将持续提升。预计公司2023-2024年归属于上市公司股东净利润为28.42、32.25 亿元，对应2023-2024 年PE 为10x、9x，维持“推荐”评级。 投资事件：公司发布2023 年

信达证券：我们预计中矿资源(002738)公司2023-2025 年归母净利润分别为31.90/45.39/51.85 亿元，EPS 为5.37/7.63/8.72 元/股，当前股价对应的PE 为7.27x、5.11x、4.48x。考虑到公司锂资源和锂盐产能建设进度以及下游锂电池扩产情况，同时下游新