德邦证券:洛阳钼业(603993)铜钴产销量大幅增长 初步进入全球一流矿业公司行列
德邦证券:洛阳钼业(603993)TFM 矿出口顺畅, TFM 的混合矿项目已经建成投产,我们预计2024年达到满产,同时公司谋划非洲产能扩充,适时启动TFM 三期和KFM 二期扩建项目,铜、钴产量或将持续提升。我们预计公司2024-2026 年归母净利分别为107、117、122 亿元,同比增速2…
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德邦证券:洛阳钼业(603993)TFM 矿出口顺畅, TFM 的混合矿项目已经建成投产,我们预计2024年达到满产,同时公司谋划非洲产能扩充,适时启动TFM 三期和KFM 二期扩建项目,铜、钴产量或将持续提升。我们预计公司2024-2026 年归母净利分别为107、117、122 亿元,同比增速2…
国联证券:洛阳钼业(603993)我们预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为100.05/112.33/121.14亿元,分别同比增长21.27%/12.28%/7.84%,3 年CAGR 13.66%;EPS 分别为0.46/0.52/0.56 元。我们认为24 年铜价中枢有望继续上移…
民生证券:洛阳钼业(603993)我们预计2024-2026 年,公司归母净利润为111.17、119.11、131.25 亿元,EPS 分别为0.51、0.55 和0.61 元,对应最新股价(3 月22 日)的PE 分别为15X/14X/12X,维持“推荐”评级。 2024 年3 月22 日,公司…
华泰证券:洛阳钼业(603993)考虑到目前的通胀环境以及资源供给矛盾下全球矿业共同面临的成本上涨压力,我们将24-26E 净利润调整至102/129/132 亿元(前值:112/146/-亿元),维持“买入”,调整H/A 股目标价为7.5 港币(12.8×24-25E 平均EPS,与20…
广发证券:洛阳钼业(603993)给予公司“买入”评级。预计公司24-26 年EPS为0.49/0.52/0.53 元/股,参考可比公司,我们给予公司24 年20 倍PE估值,对应A 股合理价值9.84 元/股,按照当前AH 溢价比例,对应H股合理价值8.08 港币/股,给予公司A/H 股“买入”评…
光大证券:洛阳钼业(603993)以2024/2025/2026 年铜价分别为8,732/8,994/9,264美元/吨,预计2024/2025 年归母净利润分别为104/110 亿元(较前次上调39%/27%),新增预测2026 年归母净利润111 亿元,同比增长26%/5%/1%,对应当前股价的…
西部证券:洛阳钼业(603993)我们预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.47、0.52、0.53 元,PE 分别为16、15、14 倍,给予公司2024 年20 倍PE,维持“买入”评级。 事件:公司发布年报,23 年公司实现营收1862.69 亿元,同增7.68%;归母净利82.50…
国海证券:神火股份(000933)考虑铝价及煤价的波动情况,我们调整公司盈利预测,并增加2026 年盈利预测,预计公司2024-2026 年归母净利润分别为62.52/66.23/70.12 亿元,同比+6%/+6%/+6%;EPS 分别为2.78/2.94/3.12 元,对应当前股价PE 为7.2…
浙商证券:神火股份(000933)预计 2024-2026 年实现归母净利润72 亿元、83 亿元、88 亿元,对应现价的PE 为6X、5X 和5X。维持公司“买入”评级。 年报点评 业绩简述:2023 年公司营业收入376 亿元,归母净利润59 亿元,同比减少22%,ROE 为30%, 2023Q…
德邦证券:神火股份(000933)考虑到煤炭、电解铝盈利稳健,以及梁北矿产能爬坡贡献增量,铝箔新项目陆续投产,我们预计公司2024-2026 年归母净利润为62.4、67.9、71.6 亿元,按照3 月25 日收盘价计算,对应PE 为7.2、6.6、6.3 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布20…