中金公司：长城汽车(601633)新能源及出口销量创新高 结构优化趋势延续
中金公司：长城汽车(601633)我们维持2023/2024 年盈利预测。当前A/H股对应26.5x/9.2x 24E P/E。维持跑赢行业评级，维持A/H股目标价38.5 元/14.5 港元，对应40x/12.4x24E P/E，较当前股价有29.7%/21.2%的上行空间。 公司近况 公司发布1…
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长城汽车股份有限公司(股票代码:601633)成立于1998年7月1日，公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，公司主营业务归属汽车行业，产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。
2023 年半年报。公司2023H1 实现营收700 亿元，同比+13%；实现归母净利润14 亿元，同比-76%。其中第二季度实现营收409 亿元，同比+44%，环比+41%；实现归母净利润12 亿元，同比-70%，环比+5.8 倍。
东吴证券：长城汽车(601633)2023 年10月销量同环比高增 海内外共振向上 维持“买入”评级
东吴证券：长城汽车(601633)我们维持长城汽车2023~2025 年归母净利润预期为69/89/117 亿元，对应EPS 分别为0.82/1.05/1.38 元，对应PE 估值36/28/22 倍。维持长城汽车“买入”评级。 公告要点：2023 年10 月长城汽车实现合计产批量为139248/1…
中信证券：长城汽车(601633)2023年三季报业绩超预期 出口、高利润车型贡献，上调目标价至38 元
中信证券：长城汽车(601633)坦克、皮卡等高利润车型基盘稳定，新能源转型持续推进，出口产品矩阵丰富有望带动盈利能力继续释放。我们上调公司2023/24/25 年EPS 预测为0.76/0.96/1.18 元（原预测为0.59/0.75/0.99 元），参考过去3 年公司港股PE 中枢约17 倍，…
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申万宏源研究：长城汽车(601633) 3Q 2023经营拐点已至 ，上调至买入评级
申万宏源研究：长城汽车(601633)公司作为传统自主整车企业，工艺、技术能力及供应链把控能力为其一直以来的长板，车型价值量提升催化净利润快速提升，公司经营拐点已至。今年产品单价上行及规模效应降本效果显著，单车价值上行下，我们上调23~25 年营业收入由1597/1896/2117 亿元至1691/…
国信证券：长城汽车(601633) 3Q 2023新能源与出口齐发力 净利润环比增长206%，维持“买入”评级
国信证券：长城汽车(601633)考虑到新车型加持下的产品矩阵发力带来的销量增长，上调盈利预测，预计23-25 年归母净利润65.9/89.3/106.9 亿元（原52.8/82.4/102.9亿元），EPS 为0.75/1.02/1.22 元（原0.60/0.94/1.17 元），继续看好长城新能…
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中金公司：长城汽车(601633)单车盈利创新高 夯实利润底座助力新能源转型
中金公司：长城汽车(601633)利润改善因素有望延续，我们上调23E/24E 净利润41%/15%至85/95 亿元。进入4Q 估值切换至2024 年，当前A/H 股对应27x/8.4x 24E P/E。维持跑赢行业评级，销量及盈利边际改善、港股估值偏低，上调A/H 股目标价10%/16%至38….
平安证券：长城汽车(601633)3Q 2023海外盈利强劲、主流家用车新能源转型任重道远，维持“推荐”评级
平安证券：长城汽车(601633)由于出口盈利强劲，坦克品牌销售前景向好，由此我们调整公司业绩预测，预计公司2023/2024/2025年归母净利润为57.8 亿/88.5 亿/108.0 亿元（前次预测值为49.4 亿/80.7 亿/99.1 亿元），长城汽车插混技术定位独特，皮卡及硬派越野品牌坦…
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长城汽车(601633.SH)：“长汽转债”预计满足转股价格向下修正条件
长城汽车(601633.SH)公布，自2023年9月30日起至2023年10月20日，公司A股股票收盘价已有十个交易日低于当期转股价格的85%（2023年9月30日至2023年10月10日期间为34.08元/股；2023年10月11日至2023年10月20日期间为34.07元/股）。若公司A股股票收…
长江证券：长城汽车(601633)2023年9月销量点评总量突破12万辆 出口销量持续超3万辆，维持“买入”评级
长江证券：预计长城汽车(601633)公司2023-2025 年归母净利润分别为55.3、76.9、91.6 亿元，对应A 股PE39.3X、28.2X、23.7X，对应港股PE 12.7X、9.1X、7.7X，维持“买入”评级。 事件描述 长城汽车发布2023 年9 月产销公告。 事件评论 长城总…
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东吴证券：长城汽车(601633)2023 年9月产批环比持续突破上行 智能新能源成果显现 海外发展提速
东吴证券盈利预测与投资评级：我们维持长城汽车(601633)2023~2025 年归母净利润为43/80/112 亿元的预测，对应EPS 分别为0.50/0.94/1.32 元，对应PE 估值51/27/20 倍。维持长城汽车“买入”评级。 公告要点：2023 年9 月长城汽车实现合计产批量为137…
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